30/11/23 come c’era da immaginarsi sono andate bruciate subito. Collocamento chiuso.
Rubo l’immagine a Directa per presentare questo nuova obbligazione che sarà possibile sottoscrivere direttamente sul mercato a partire dal 30/11 (il pre-ordine è possibile solo per i clienti Diretta)
l’analisi di Paolo Coletti
Dettagli dell’emissione
- Emittente: ALERION CLEAN POWER SPA
- Importo dell’emissione: Compreso tra € 100.000.000 e € 170.000.000
- Scadenza: 6 anni
- Cedola: Cedola a tasso fisso non inferiore al 6.50% su base annuale, corrisposta con cadenza semestrale il 12 giugno e 12 dicembre di ogni anno a partire dal 12 giugno 2024
- Ranking: Senior unsecured, non convertibile, non subordinato
- Rating: Unrated
- Prezzo di emissione: 100,00
- Taglio minimo: 1.000 euro
- ISIN: XS2717294487
- Rimborso: Alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
Rimborso anticipato volontario da parte dell’emittente (in tutto o in parte):
– dal 12 dicembre 2026 (incluso) all’11 dicembre 2027 (incluso): valore nominale più 50.0% del coupon
– dal 12 dicembre 2027 (incluso) all’11 dicembre 2028 (incluso): valore nominale più 25.0% del coupon
– dal 12 dicembre 2028 (incluso) : valore nominale senza premio di rimborso - Periodo di collocamento: L’offerta decorrerà dal 30 novembre 2023 alle ore 9:00 e terminerà il
6 dicembre 2023 alle ore 17:30 salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa - Data di Scadenza: 12 dicembre 2029
- Covenants: il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo
- Valuta UNICA di regolamento: Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato alla data di pagamento presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Tale data di pagamento coincide con la Data di Emissione e la Data di Godimento ed è fissata per il 12 dicembre 2023. Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata, sui conti intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli, che provvederanno a registrarle nei conti di deposito a favore degli aventi diritto
- Sede di Negoziazione: Euronext MOT di Borsa Italiana
- Target market: Pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero
- Placement Agent del collocamento: Equita SIM Spa
L’adesione è irrevocabile
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo(disponibile solo in inglese)
Comunicato stampa – Delibera Emissione Prestito Obbligazionario (Green Bond)
Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell’Emittente